تصعيد القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة: هل يشكل خطر "الاختناق" التالي على سلسلة توريد أشباه الموصلات؟

مقدمة

في أكتوبر 2025، أعلنت الصين عن توسيع نطاق ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة، من قيود تصدير المواد الخام التقليدية لتمتد إلى المغناطيسات الدائمة، ومعدات المعالجة، ونقل التكنولوجيا، وحتى المنتجات المصنعة في الخارج التي تحتوي على مكونات صينية المنشأ. تمثل هذه الخطوة ترقية استراتيجية للصين في مجال العناصر الأرضية النادرة من "السيطرة على الموارد" إلى "السيطرة على سلسلة التوريد بأكملها". بالنسبة للهند التي تعتمد بشكل كبير على واردات العناصر الأرضية النادرة من الصين، تواجه صناعاتها في أشباه الموصلات، والمركبات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والتصنيع الدفاعي تحديات خطيرة.

العناصر الأرضية النادرة (خاصة النيوديميوم، والبراسيوديميوم، والديسبروسيوم، والتيربيوم، وغيرها) هي مواد أساسية لا غنى عنها في تصنيع أشباه الموصلات: تُستخدم في مسحوق تلميع أكسيد السيريوم للتلميع الميكانيكي الكيميائي (CMP)، والمكونات المغناطيسية عالية الدقة (مثل المغناطيسات الدائمة في آلات الطباعة الحجرية)، والسبائك الخاصة، ومواد التدريع المغناطيسي في التعبئة والتغليف المتقدمة. تسيطر الصين حاليًا على حوالي 60-70% من تعدين العناصر الأرضية النادرة عالميًا وحوالي 90% من طاقة المعالجة، مما يمنحها هذا الموقع الاحتكاري القدرة على استخدام العناصر الأرضية النادرة كـ"سلاح" في لعبة الجغرافيا السياسية.

تستند هذه المقالة إلى تقرير ORF Occasional Paper No. 562، وتحلل تأثير ضوابط التصدير الجديدة من منظور سلسلة صناعة أشباه الموصلات، وتستكشف الردود الاستراتيجية المحتملة للهند والدول المعنية.

الخلفية: تطور "الخنق" الصيني للعناصر الأرضية النادرة

السيطرة على صادرات العناصر الأرضية النادرة من الصين ليست جديدة. خلال نزاع جزر دياويو بين الصين واليابان في عام 2010، قامت الصين بتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة بشكل مؤقت، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا. بعد ذلك، عززت الصين تدريجيًا حصص التصدير والضوابط الجمركية. في عام 2023، قامت الصين بمراجعة قانون ضوابط الصادرات، بما في ذلك تقنيات استخراج وفصل العناصر الأرضية النادرة ضمن القيود. اللوائح الجديدة في أكتوبر 2025 وسعت نطاق السيطرة ليشمل المغناطيسات الدائمة، ومعدات المعالجة (مثل أفران التلبيد، وأجهزة المعالجة الحرارية)، ونقل التكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى تطبيق نسخة من "قاعدة المنتج الأجنبي المباشر" - أي أن السلع المنتجة في الخارج باستخدام التكنولوجيا أو المواد الخام الصينية تخضع أيضًا للقيود.

هذه "الولاية القضائية الطويلة" تشبه إلى حد كبير استراتيجية ضوابط التصدير الأمريكية على معدات أشباه الموصلات، لكن الصين تطبقها على مجال العناصر الأرضية النادرة، مما يظهر نيتها لتحويل ميزة الموارد الأولية إلى رافعة للجغرافيا السياسية.

تحليل متعمق

تأثير التكنولوجيا

• المسارات التكنولوجية المعنية:
• مواد التلميع CMP: أكسيد السيريوم هو مكون رئيسي في تلميع الأكاسيد في العمليات المتقدمة (7 نانومتر فأقل). تسيطر الصين على حوالي 85% من إمدادات أكسيد السيريوم عالميًا، وإذا توقف الإمداد، ستواجه مصانع الرقائق نقصًا في ملاط التلميع، مما يؤثر مباشرة على الإنتاجية والقدرة الإنتاجية.
• المواد المغناطيسية: تُستخدم المغناطيسات الدائمة من نيوديميوم-حديد-بورون في منصات الحركة الدقيقة لآلات الطباعة الحجرية EUV، وأنظمة التركيز لأجهزة حقن الأيونات، وأجهزة الاستشعار في معدات الاختبار. يتم توفير مغناطيسات نيوديميوم-حديد-بورون الملبدة عالية الطاقة المغناطيسية بالكامل تقريبًا من الصين.
• التعبئة والتغليف المتقدمة: تعتمد السبائك المحتوية على العناصر الأرضية النادرة (مثل الساماريوم-كوبالت) المستخدمة في التدريع الكهرومغناطيسي في التكامل غير المتجانس أيضًا بشكل كبير على الصين.

الحواجز التقنية: تقنيات فصل وصهر العناصر الأرضية النادرة تحمل بحد ذاتها حواجز براءات اختراع عالية، وقد راكمت الصين خبرة طويلة في تعدين العناصر الأرضية النادرة في المناجم الأيونية العميقة تحت البحر ومعالجتها البيئية.الحواجز التقنية: تتمتع تكنولوجيا فصل وتكرير العناصر الأرضية النادرة بحواجز براءات اختراع عالية، كما أن الصين لديها خبرة طويلة الأمد في استخراج ومعالجة المناجم الأيونية الأرضية النادرة في المياه العميقة وحماية البيئة. على المدى القصير، لم تنضج بعد التقنيات البديلة (مثل إعادة التدوير والمواد البديلة).

تأثير سلسلة التوريد

المنبع: تسيطر الصين على قدرات التعدين والفصل العالمية للعناصر الأرضية النادرة. على الرغم من أن شركة MP Materials الأمريكية تمتلك منجمًا في كاليفورنيا، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى شحن الخام إلى الصين للمعالجة. تعمل اللوائح الجديدة لعام 2025 على تقييد تصدير تكنولوجيا ومعدات الفصل بشكل مباشر، مما يقطع مسار إنشاء مصانع معالجة في الخارج.

المرحلة الوسطى: تخضع مراحل تصنيع المغناطيس الدائم وتصنيع المعدات أيضًا لقيود صينية. على الرغم من أن شركات مثل Shin-Etsu Chemical اليابانية وVAC الألمانية لديها قدرات إنتاجية معينة، إلا أن المواد الخام تعتمد بشكل كبير على الصين. بموجب اللوائح الجديدة، حتى المغناطيسات المنتجة باستخدام مواد خام صينية من قبل شركات غير صينية قد تخضع لضوابط بأثر رجعي.

المنبع (المصب): في مرحلة تصنيع أشباه الموصلات، تحتوي سلاسل توريد أجهزة الطباعة الحجرية (ASML) وأجهزة الحفر (Lam Research) وأجهزة CMP (Applied Materials) على مكونات من العناصر الأرضية النادرة. إذا لم تتمكن مصانع الرقائق من الحصول على مصادر بديلة للعناصر الأرضية النادرة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير صيانة المعدات أو تأخير تسليم المعدات الجديدة.

المستفيدون: من المتوقع أن تحصل شركات التعدين غير الصينية للعناصر الأرضية النادرة مثل Lynas Rare Earths الأسترالية وMP Materials الأمريكية على المزيد من الطلبات، لكن عنق الزجاجة في قدرة المعالجة يصعب حله على المدى القصير. على الرغم من أن شركة الهند للعناصر الأرضية النادرة (IREL) تمتلك موارد رمال الشواطئ، إلا أن تكنولوجيا المعالجة متخلفة.

المعرضون للخطر: يعتمد تصنيع أشباه الموصلات في الهند (مثل مشروع مصنع الرقائق لشركة Tata Electronics)، وسامسونج الكورية، وTSMC بشكل كبير على مواد تحتوي على عناصر أرضية نادرة. كما أن بطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات الدفاعية في الهند معرضة للخطر أيضًا.

المشهد التنافسي

• الولايات المتحدة: تسريع بناء قدرات معالجة العناصر الأرضية النادرة من خلال قانون الإنتاج الدفاعي والتعاون مع أستراليا وكندا، لكن بناء سلسلة توريد كاملة يتطلب من 5 إلى 10 سنوات.
• كوريا الجنوبية: وقعت شركتا بوسكو وسامسونج اتفاقيات طويلة الأجل مع Lynas، لكن معدات المعالجة لا تزال مقيدة من قبل الصين.
• اليابان: لديها تكنولوجيا إعادة تدوير متقدمة، لكن الحجم محدود.
• الهند: تعتمد على الواردات وضعف القدرة على المعالجة، وهي في وضع تنافسي ضعيف.

الآثار الإقليمية- الصين: تعزز موقعها الاستراتيجي في سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة، وقد تستخدمه لموازنة القيود الأمريكية في مجال معدات أشباه الموصلات. - الهند: تواجه مخاطر جسيمة تتمثل في تعطل تطوير صناعات أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية. تهدف "مهمة المعادن الحرجة الوطنية" (NCMM) في الهند إلى تقليل الاعتماد من خلال التنقيب عن المعادن وإعادة التدوير والشراكات الدولية، لكن الفجوات التمويلية والتقنية لا تزال كبيرة. - أستراليا/كندا: كمصادر بديلة، تسرعان تطوير مناجم العناصر الأرضية النادرة، لكن الموافقات البيئية وضبط التكاليف تشكلان تحديات. - جنوب شرق آسيا (فيتنام، ميانمار): تمتلك موارد من العناصر الأرضية النادرة، لكنها تفتقر إلى التقنية والاستثمارات الكافية، وقد تواجه حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

منظور استثماري

بدأت الأسواق المالية إعادة تقييم مخاطر سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة: ارتفعت أسعار أسهم شركات التعدين (مثل Lynas)، بينما يواجه موردو معدات أشباه الموصلات الذين يعتمدون على الإمدادات الصينية ضغوطًا متزايدة على التكاليف. على المدى الطويل، ستجذب إعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة والمواد البديلة (مثل الفريت بديلاً عن نيوديميوم-حديد-بورون) والمحركات الخالية من العناصر الأرضية النادرة (مثل محركات الحث من تسلا) استثمارات في البحث والتطوير.

التوقعات طويلة الأجل

• 3 سنوات: لا يزال العرض العالمي من العناصر الأرضية النادرة يعتمد بشكل كبير على الصين، وستظهر آثار القيود في 2026-2027، مما سيجبر شركات أشباه الموصلات على تكديس المخزونات والبحث عن بدائل.
• 5 سنوات: ستبدأ طاقات المعالجة في الولايات المتحدة وأستراليا الإنتاج الأولي، لكن بتكاليف أعلى من الصين. قد تحصل الهند على بعض نقل التقنية عبر التعاون مع (Quad).
• 10 سنوات: من المتوقع أن تنضج تقنيات إعادة التدوير والمواد البديلة، لكن الصين ستظل المهيمنة منخفضة التكلفة. ستتسارع إقليمية سلسلة توريد أشباه الموصلات.

تحليل سلسلة الصناعة

المرحلة العليا (استخراج وفصل العناصر الأرضية النادرة): يصعب زعزعة احتكار الصين على المدى القصير. تمتلك الهند موارد رمال ساحلية، لكن جودتها منخفضة، وتحتاج تقنيات المعالجة إلى استيراد من الخارج.

المرحلة الوسطى (المواد والمكونات): يتركز تصنيع المنتجات الوسيطة مثل المغناطيس الدائم ومساحيق التلميع أيضًا في الصين. تحاول شركات كورية ويابانية إنشاء مصانع في الخارج لكنها تواجه قيودًا على المعدات.

المرحلة السفلى (تصنيع/معدات أشباه الموصلات): اعتماد مصانع الرقائق وموردي المعدات على العناصر الأرضية النادرة منخفض لكنه حاسم. في حال انقطاع الإمداد، قد تتوقف معدات متطورة مثل آلات الطباعة الحجرية.

الاستنتاج

يمثل تشديد الصين لقيود تصدير العناصر الأرضية النادرة في أكتوبر 2025 خطوة جديدة من "الخنق الاستراتيجي" بعد قيود معدات أشباه الموصلات، مما يهدد بشكل مباشر استقرار سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. بالنسبة للهند، فإن اعتمادها الكبير على الواردات من العناصر الأرضية النادرة في صناعات أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والدفاع، بالإضافة إلى ضعف قدراتها التصنيعية، يجعلها في وضع هش في لعبة سلاسل التوريد. تحتاج الهند إلى تسريع تنفيذ "مهمة المعادن الحرجة الوطنية"، وتعميق التعاون التقني مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، والاستثمار في إعادة التدوير وتطوير المواد البديلة.بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات العالمية، ستصبح استقلالية سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة قضية استراتيجية بنفس أهمية عمليات التصنيع المتقدمة. في العقد القادم، ستكون تقنيات "إزالة العناصر الأرضية النادرة" وإنشاء مصادر توريد متنوعة مفتاح ضمان أمن الصناعة.