صعود تصنيع البطاريات في دول الآسيان: ساحة معركة جديدة لأشباه موصلات الطاقة ورقائق BMS

事件：رابطة دول جنوب شرق آسيا لمؤتمر تكنولوجيا البطاريات تتحول من السياسات إلى الهندسة

في يوليو 2026، سيعقد المؤتمر الرابع لتكنولوجيا البطاريات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ABTC 2026) في سيبانغ، ماليزيا، تحت شعار "تكنولوجيا البطاريات الصناعية: تعزيز القدرة التنافسية العالمية لسلسلة قيمة البطاريات في رابطة دول جنوب شرق آسيا". على عكس السنوات السابقة التي ركزت على أطر السياسات، سيركز هذا المؤتمر على هندسة تصنيع البطاريات - بما في ذلك تصنيع الخلايا، وتخفيف الهروب الحراري، وسلسلة التوريد الكيميائية المحلية. وهذا يمثل خطوة رئيسية في تحول رابطة دول جنوب شرق آسيا من تصدير المواد الخام إلى التكامل في تصنيع البطاريات.

لماذا يجب أن تهتم صناعة أشباه الموصلات؟

يعتمد تصنيع البطاريات وتوسيع نطاق أنظمة تخزين الطاقة بشكل كبير على تكنولوجيا أشباه الموصلات. تتطلب أنظمة إدارة البطاريات الحديثة (BMS) متحكمات دقيقة عالية الأداء (MCU)، وواجهات أمامية تناظرية دقيقة (AFE)، ومشغلات بوابة معزولة، وترانزستورات MOSFET/IGBT للطاقة، ودوائر إدارة طاقة متقدمة. مع تقدم رابطة دول جنوب شرق آسيا في تصنيع البطاريات محليًا، سيرتفع الطلب الإقليمي على هذه المكونات الإلكترونية من أشباه الموصلات بشكل متزامن.

يشير المحتوى المرجعي بوضوح إلى أن "التعاون التقني بين Ampace وInfineon Technologies يقدم بنية تحكم متقدمة لأشباه الموصلات إلى الحوار الإقليمي. يجب على أنظمة إدارة البطاريات الحديثة معالجة كميات كبيرة من بيانات حالة الصحة في الوقت الفعلي، وحساب المقاومة الداخلية، وتتبع الزيادات المحلية في درجة الحرارة، وموازنة سلاسل الخلايا ديناميكيًا. باستخدام هياكل الرقاقات والبرامج الثابتة الدقيقة، يمكن لهذه الأنظمة دفع الخلايا بأمان إلى حدود التشغيل دون التضحية بهامش الأمان." وهذا يكشف بشكل مباشر عن الدور المحوري لأشباه الموصلات في تصنيع البطاريات.

تحليل سلسلة الصناعة: أي قطاعات أشباه الموصلات ستستفيد؟

المنبع: المواد والمعدات - رقاقات السيليكون والركائز: تستخدم رقاقات إدارة البطاريات (BMS IC) عمليات تناظرية (مثل عملية BCD)، مما يؤدي إلى طلب مستقر على رقاقات السيليكون مقاس 8 بوصة/12 بوصة. إذا أنشأت رابطة دول جنوب شرق آسيا قدرات التجميع والاختبار المحلية، فسيؤدي ذلك إلى زيادة واردات رقاقات السيليكون. - المقاومات الضوئية والغازات الخاصة: يتطلب تصنيع أشباه الموصلات للطاقة والمتحكمات الدقيقة مواد مثل المقاومات الضوئية وغازات الحفر، لكن جنوب شرق آسيا تفتقر حاليًا إلى قدرات إنتاج المقاومات الضوئية المتطورة، وتعتمد على المدى القصير على التوريد من اليابان وكوريا الجنوبية.### المرحلة الوسطى: تصميم وتصنيع الرقائق - رقائق الواجهة الأمامية التناظرية (AFE) لإدارة البطارية (BMS): كشف عالي الدقة للجهد/التيار، ووظيفة موازنة البطارية. الموردون النموذجيون يشملون ADI (أجهزة تناظرية)، TI (تكساس إنسترومنتس)، Maxim (ماكسيم، اندمج مع ADI)، بالإضافة إلى رينيساس، إنفينيون وغيرها. قد تدفع مشاريع البطاريات في الآسيان هذه الشركات إلى إنشاء مراكز تطبيق أو تطوير مشترك محليًا. - المتحكمات الدقيقة (MCU): تتطلب وحدة التحكم الرئيسية في BMS متحكمات MCU عالية الأداء من سلسلة ARM Cortex-M، وتعتبر NXP (إن إكس بي)، رينيساس، STMicroelectronics (إس تي) اللاعبين الرئيسيين. موضوع المؤتمر "التصنيع" يعني متطلبات أعلى للموثوقية والعمر الافتراضي، مع بروز الحاجة إلى MCU من فئة السيارات. - أشباه الموصلات القدرة: تستخدم ترانزستورات MOSFET، IGBT وأجهزة SiC بكثرة في تحويل شحن/تفريغ البطارية، العاكسات، ومحولات DC/DC. إنفينيون، كرائد عالمي في أشباه الموصلات القدرة، تسبق في السوق التخزيني في جنوب شرق آسيا من خلال تعاونها مع Ampace. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد أيضًا onsemi (أون سيمي)، ميتسوبيشي إلكتريك، فوجي إلكتريك وغيرها. - أجهزة العزل: تتطلب BMS عالية الجهد اتصالات وقيادة معزولة، مثل معازل رقمية ومحولات ADC معزولة، والموردون الرئيسيون هم TI، ADI، Silicon Labs (سيلاب) وغيرها.

المرحلة النهائية: التجميع والاختبار - التعبئة والاختبار: تمتلك جنوب شرق آسيا بالفعل شركات تعبئة واختبار عالمية كبرى مثل ASE وAmkor، يمكنها استيعاب تعبئة (مثل QFN، BGA) واختبار رقائق إدارة البطارية. تمتلك ASE قدرات إنتاجية ضخمة في بينانج، ماليزيا، ويمكنها تقديم خدمات تعبئة متقدمة مباشرة لرقائق BMS. - تجميع وحدة البطارية: يتضمن تجميع PCB، ودمج أجهزة الاستشعار، ولكن المحتوى شبه الموصل منخفض نسبيًا.

تغيرات المشهد التنافسي: من يستثمر في جنوب شرق آسيا؟

• إنفينيون (Infineon): من خلال التعاون مع Ampace، تقدم أول من أدخل بنية التحكم المتقدمة لأشباه الموصلات في نظام البطاريات في الآسيان. لدى إنفينيون مصنع رقائق في كوليم، ماليزيا (مصنع SiC بقطر 200 مم) يمكنه تلبية احتياجات رقائق BMS.
• إس تي ميكروإلكترونيكس (ST): لديها مصانع تعبئة واختبار في جنوب شرق آسيا (تايلاند، ماليزيا)، ويمكن لمجموعة دوائر BMS IC وMOSFET الخاصة بها دعم وحدات البطارية.
• إن إكس بي (NXP): لديها قاعدة تعبئة واختبار في تايلاند، وخط إنتاج MCU يغطي BMS والشحن داخل السيارة.
• تكساس إنسترومنتس (TI): لديها مصنع تعبئة واختبار في الفلبين، ورقائق BQ series AFE الخاصة بها رائدة عالميًا. قد يؤدي تصنيع بطاريات الآسيان إلى تسريع زيادة TI المحلية لقدرة إنتاج الرقائق التناظرية.
• رينيساس إلكترونيكس (Renesas): من خلال استحواذها على Dialog (مورد لشركة أبل)، حصلت على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بـ BMS، ومن المحتمل أن توسع دعم التصميم في جنوب شرق آسيا.من الجدير بالذكر أن شركات تصنيع أشباه الموصلات الصينية (مثل جيجا ديفايس، سينو وي إلكترونيكس، BYD سيميكونداكتور) تنمو بسرعة في مجال رقائق إدارة البطاريات، ولكنها قد تواجه عوائق في دخول سلاسل التوريد في الآسيان بسبب التأثيرات الجيوسياسية.

التأثير الإقليمي: تسريع تشكيل النظام البيئي لأشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا

• ماليزيا: باعتبارها مركزًا عالميًا لتجميع واختبار أشباه الموصلات، تمتلك بينانج وسيلانغور بنية تحتية متكاملة. سيؤدي تصنيع البطاريات إلى زيادة الطلب على أشباه موصلات الطاقة والرقائق التناظرية، ومن المتوقع أن تجذب ماليزيا المزيد من مراكز تصميم رقائق BMS وخطوط التجميع والاختبار. تعمل NanoMalaysia Berhad، كمنظم للمؤتمر، على تعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، مما قد يؤدي إلى إنشاء مختبرات مشتركة من نوع "بطارية + أشباه موصلات".
• تايلاند: تتمتع بصناعة إلكترونيات السيارات ولوحات الدوائر المطبوعة الناضجة، ويمكنها استيعاب تجميع وحدات نظام إدارة البطاريات. أطلقت الحكومة التايلاندية سياسة EV3.5 لتحفيز الإنتاج المحلي للبطاريات.
• إندونيسيا: غنية بموارد النيكل، ولكن قاعدة أشباه الموصلات ضعيفة. قد يؤدي تصنيع البطاريات أولاً إلى جذب اختبار الواجهة الخلفية وتكامل الوحدات، وعلى المدى الطويل قد يجذب بعض استثمارات التصنيع التماثلي للرقاقات (مثل شركة Vanguard International Semiconductor التايوانية التي أنشأت مصنعًا في إندونيسيا؟ لكن لا توجد تقارير واضحة).
• سنغافورة: كمركز للبحث والتطوير والمقر الرئيسي، يمكنها جذب الأنشطة عالية القيمة المضافة مثل تصميم رقائق BMS وتطوير البرمجيات وتكامل الأنظمة. يشير التعاون المذكور بين Green Tenaga وGo Rental Singapore إلى الاستثمار في طبقة البرمجيات في التخزين الذكي للطاقة.

منظور الاستثمار: القيمة طويلة الأجل والمخاطر

• حجم السوق: وفقًا لبيانات TrendForce، من المتوقع أن يصل سوق رقائق BMS العالمي في عام 2025 إلى حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، حيث تمثل BMS السيارات 60% وBMS تخزين الطاقة 15%. إذا حقق تصنيع البطاريات في الآسيان قدرة إنتاجية تبلغ 100 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2030 (بالإشارة إلى خطة تحول الطاقة في الآسيان)، فقد يصل سوق رقائق BMS المقابل إلى 500-1 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى أشباه موصلات الطاقة (حوالي 10 دولارات لكل كيلوواط/ساعة)، سيكون إجمالي الزيادة في أشباه الموصلات حوالي 5 مليار دولار أمريكي.
• اتجاهات الاستثمار: التركيز على شركات أشباه الموصلات التي لديها خطوط تجميع واختبار في جنوب شرق آسيا (ST، TI، NXP، Infineon)؛ الشركات الرائدة في BMS AFE (ADI، TI)؛ والشركات القادرة على تقديم حلول BMS المتكاملة.
• المخاطر: قد يؤدي انخفاض معدل العائد وارتفاع التكاليف في المراحل الأولى لتصنيع البطاريات إلى تقليص حجم مشتريات الرقائق؛ قد تتطلب سياسات التوطين إنتاج الرقائق داخل الآسيان، ولكن من الصعب تحقيق التصنيع المحلي لرقائق أشباه الموصلات التناظرية عالية الجودة على المدى القصير.

النظرة طويلة الأجل: 3-10 سنوات قادمة- 3 سنوات (2026-2029): ستبني الآسيان أولى مصانع البطاريات على مستوى جيجاواط/ساعة، وذلك باستخدام نظام كيميائي LFP (فوسفات حديد الليثيوم) بشكل أساسي، مع متطلبات عالية لإدارة الحرارة والسلامة، مما يدفع الطلب على رقائق إدارة البطاريات عالية الموثوقية. ستسيطر شركتا Infineon وTI على سوق وحدات التحكم الرئيسية ورقائق الطاقة في نظام إدارة البطاريات. - 5 سنوات (2029-2031): سيبدأ الاقتصاد الدائري لإعادة تدوير البطاريات، مما يتطلب رقائق إدارة بطاريات ذكية (IDM) مخصصة لتتبع تاريخ الاستخدام وحالة الصحة. ستؤدي هياكل حزم البطاريات الموحدة (مثل CTP، CTC) إلى رفع مستوى تكامل الرقائق. - 10 سنوات (2036): قد تصبح الآسيان القطب الثالث عالميًا في تصنيع البطاريات (بعد الصين وأوروبا)، وعندها ستتعمق سلسلة توريد أشباه الموصلات محليًا: قد تقوم شركات تصنيع الرقائق التناظرية (مثل TSMC وVanguard) بإنشاء مصانع 8 بوصة صغيرة في ماليزيا، وستتوسع قدرات التجميع والاختبار بمقدار 3 أضعاف.

الخاتمة

تحول الآسيان من تصدير المواد الخام للبطاريات إلى التصنيع الصناعي يفتح فرص نمو هيكلية جديدة لصناعة أشباه الموصلات. تُعتبر أشباه موصلات الطاقة، ورقائق الواجهة الأمامية التناظرية، والمتحكمات الدقيقة هي القطاعات المستفيدة المباشرة، حيث تحتل شركات أوروبية/أمريكية مثل Infineon وTI مواقع متميزة بفضل ميزة الريادة. في الوقت نفسه، سيتعزز النظام البيئي للتجميع والاختبار في جنوب شرق آسيا، وستعزز ماليزيا وتايلاند مكانتهما كعقدتين في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. بالنسبة للمستثمرين، ينبغي التركيز على الشركات التي لديها خطط توسع في الآسيان وتعتمد بشكل كبير على إيرادات رقائق إدارة البطاريات.

(استند هذا المقال إلى تقارير CleanTechnica ومعلومات صناعية عامة، ولا يشكل نصيحة استثمارية.)