Aspirasi semikonduktor India dan persaingan global: Bagaimana menangani cabaran China?

Mukadimah

Semikonduktor telah menjadi tonggak utama keselamatan ekonomi negara dan persaingan teknologi. Susulan sekatan eksport Amerika Syarikat terhadap cip termaju, China mempercepatkan inovasi bebas semikonduktor dan susun atur penyetempatan, serta dengan pantas meluaskan bahagian pasaran global dalam bidang cip proses tradisional, secara langsung mencabar kedudukan pasaran penguasa tradisional seperti Taiwan, China dan Korea Selatan. Dalam konteks ini, India sedang memulakan pembinaan industri semikonduktornya, tetapi harus berdepan secara langsung dengan tekanan persaingan struktur daripada China.

Artikel ini akan berdasarkan laporan terkini Yayasan Penyelidikan Pemerhati (ORF) yang bertajuk *India’s Semiconductor Ambitions and Global Competitiveness: Confronting the China Challenge*, menganalisis cabaran dan peluang yang dihadapi oleh strategi semikonduktor India dari dimensi rantaian industri, laluan teknologi, landskap persaingan dan geopolitik, serta menilai potensi kesannya terhadap rantaian bekalan semikonduktor global.

Latar Belakang: Daripada Keselamatan Negara kepada Daya Tahan Rantaian Bekalan

Semikonduktor bukan sahaja menyokong produk pengguna seperti telefon pintar dan kereta, malah menjadi asas kepada bidang termaju seperti kecerdasan buatan, pengkomputeran berprestasi tinggi dan elektronik pertahanan. Sepanjang beberapa tahun lalu, geseran perdagangan, sekatan eksport dan halangan tarif telah mendedahkan kelemahan rantaian bekalan semikonduktor, mendorong pelbagai negara mengangkat industri cip ke peringkat strategi negara.

Sekatan eksport Amerika Syarikat terhadap cip termaju dan peralatan pembuatan, sebaliknya telah merangsang pelaburan agresif China dalam ekosistem inovasi semikonduktor serta mempercepatkan proses penggantian domestik. Walaupun China masih menghadapi kekangan peralatan dan proses dalam bidang proses termaju, ia telah mengumpul kapasiti pengeluaran yang besar dalam proses matang (cip legasi), dan kini mencabar kelebihan tradisional Taiwan, China dan Korea Selatan dalam bidang tersebut.

Bagi industri semikonduktor India yang baharu sahaja bermula, kebangkitan China merupakan amaran dan juga titik rujukan. India mesti menilai secara rasional tahap kebergantungannya terhadap China dalam aspek peralatan, bahan, IP, bakat dan lain-lain, serta mencari laluan persaingan yang berbeza.

Analisis Mendalam

Kesan Teknologi: Proses Matang Menjadi Medan Pertarungan Wajib

Persaingan semikonduktor global kini memaparkan ciri "polarisasi dua hujung": proses paling canggih (seperti 3nm, 2nm) dikuasai oleh segelintir pemain seperti TSMC dan Samsung, manakala proses matang (28nm dan ke atas) terus berkembang didorong oleh permintaan daripada kenderaan tenaga baharu, Internet Perkara (IoT), kawalan industri dan sebagainya. China, dengan pergantungan pada pasaran domestik yang besar dan subsidi kerajaan, dengan pantas membentuk kapasiti pengeluaran berskala besar dalam bidang proses matang, dan menekan pesaing melalui kelebihan harga.

Bagi India, dalam jangka pendek ia tidak mempunyai syarat kewangan dan teknologi untuk mencabar proses termaju, tetapi ia boleh memasuki melalui proses matang, teknologi khusus (seperti analog, kuasa, sensor) serta segmen ujian dan pembungkusan. Bidang-bidang ini mempunyai halangan teknikal yang agak rendah, dan lebih sejajar dengan asas industri pembuatan elektronik sedia ada di India.

Kesan Rantaian Bekalan: Peranan dalam Pembentukan Semula Rantaian Industri

Supply Chain Impact: Peranan dalam Penyusunan Semula Rantaian Industri

Rantaian industri semikonduktor sangat terglobalisasi; huluan merangkumi EDA, IP, peralatan, dan bahan, pertengahan meliputi reka bentuk, pembuatan, serta pembungkusan dan ujian, dan hiliran menghubungkan pelbagai aplikasi terminal. India kini mempunyai pengalaman tertentu dalam perkhidmatan reka bentuk (terutamanya perisian terbenam dan pengesahan), tetapi hampir kosong dalam pembuatan, peralatan, dan bahan.

Pengembangan China dalam bidang cip tradisional sedang membentuk semula taburan kapasiti global. Bagi India, ini adalah ancaman—jika China menguasai pasaran proses matang global dengan harga rendah, pembuatan tempatan India sukar untuk bersaing; dan juga peluang—pelanggan global sedang melaksanakan strategi kepelbagaian rantaian bekalan "China+1", dan India berpeluang menjadi calon untuk menggantikan kapasiti China.

Competitive Landscape: Dapatkah India Memecahkan Corak Dua Gergasi Asia Timur?

Pada masa ini, pasaran foundry wafer global sangat tertumpu; TSMC dan Samsung mendahului jauh dalam proses termaju, manakala UMC dan GlobalFoundries memegang bahagian penting dalam proses matang. SMIC, Hua Hong Semiconductor, dan lain-lain dari China juga sedang mengejar dengan pantas. Jika India mahu mendapat bahagian dalam pasaran proses matang, ia perlu membezakan dirinya daripada gergasi sedia ada.

Kelebihan teras India terletak pada kumpulan jurutera yang besar, persekitaran berbahasa Inggeris, dan pasaran penggunaan semikonduktor domestik yang semakin meningkat. Selain itu, hubungan strategik India dengan Amerika Syarikat membolehkannya memperoleh pemindahan teknologi dan pelaburan termaju, yang tidak dimiliki China. Walau bagaimanapun, India masih perlu menyelesaikan masalah mendalam seperti infrastruktur, sokongan rantaian bekalan, dan kesinambungan dasar.

Regional Implications: Pemboleh Ubah Asia Selatan dalam Permainan Geopolitik

Amerika Syarikat secara aktif menyokong India sebagai rakan yang boleh dipercayai dalam rantaian bekalan semikonduktor bagi mengurangkan pergantungan kepada Asia Timur. Jepun, Korea Selatan, dan Kesatuan Eropah juga telah menjalankan kerjasama semikonduktor dengan India. India berada dalam kedudukan geostrategik yang menguntungkan, tetapi mesti mengelak daripada memihak antara China dan Amerika Syarikat, sambil memastikan rantaian industrinya tidak melemahkan autonomi akibat kebergantungan teknologi kepada AS.

Bagi China, kebangkitan industri semikonduktor India mempunyai impak terhad dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang ia mungkin mengalihkan sebahagian pesanan global dan mengurangkan kuasa tawar-menawar China dalam pasaran proses matang. Taiwan dan Korea Selatan perlu berwaspada terhadap potensi persaingan daripada India dalam bidang pembungkusan, ujian, dan proses matang.

Investment Perspective: Nilai Jangka Panjang yang Menjadi Tumpuan Modal

Walaupun industri semikonduktor India masih di peringkat awal, pelabur antarabangsa mula memberi perhatian kepada potensi jangka panjangnya. Pelan insentif semikonduktor bernilai sepuluh bilion dolar yang dilancarkan oleh kerajaan India, serta langkah strategik konglomerat tempatan seperti Tata Group dan Adani Group, menunjukkan trend industri yang positif. Namun, pelaburan untuk kilang semikonduktor sangat besar, dengan tempoh pulangan yang panjang, dan pelabur lebih mementingkan kestabilan dasar dan kesempurnaan ekosistem.

Cadangan nilai India tidak seharusnya terhad kepada pemasangan peringkat rendah, tetapi harus berkembang secara beransur-ansur ke arah segmen bernilai tambah tinggi seperti pembungkusan dan ujian, pembuatan proses khusus, dan reka bentuk cip. Sekiranya dapat membentuk ekosistem industri yang lengkap, India berpotensi menjadi hab pelaburan semikonduktor global yang seterusnya.

Long-Term Outlook: Pilihan Laluan untuk Tiga hingga Sepuluh Tahun Akan Datang### Tinjauan Jangka Panjang: Pilihan Laluan Tiga hingga Sepuluh Tahun Akan Datang

Dalam tiga tahun akan datang, India dijangka menubuhkan kilang wafer pertamanya, dengan tumpuan utama kepada proses matang dan kapasiti pembungkusan. Sama ada ia dapat memulakan pengeluaran tepat pada masanya dan mencapai sasaran hasil adalah kunci untuk menguji keberkesanan dasar industri.

Dalam lima tahun akan datang, India mungkin akan membentuk kelompok industri yang berteraskan perkhidmatan reka bentuk, pemasangan dan ujian (OSAT), serta pembuatan khusus, dan cuba memasuki bidang pembungkusan termaju untuk bersaing secara berbeza dalam pasaran khusus seperti cip AI dan cip automotif.

Dalam sepuluh tahun akan datang, jika India dapat terus melabur dalam pembangunan bakat, pembinaan ekosistem, dan memanfaatkan tempoh tingkap geopolitik dengan berkesan, ia berpotensi untuk mendapat tempat dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Namun, ini memerlukan mengatasi pelbagai halangan seperti teknologi, modal, dan infrastruktur, serta mewujudkan persaingan yang benar-benar berbeza dengan China.

Analisis Rantaian Industri: Perspektif Lengkap Rantaian Industri Semikonduktor India

Huluan (Upstream): India hampir tidak mempunyai keupayaan pengeluaran dalam EDA, IP, peralatan dan bahan termaju, dan sangat bergantung kepada import. China juga mempunyai kelemahan dalam bidang ini, tetapi China mempunyai sokongan permintaan domestik yang lebih kukuh dan dorongan penggantian domestik. India perlu memperkenalkan segmen huluan melalui kerjasama antarabangsa, dan secara beransur-ansur memupuk harta intelek sendiri.

Tengah (Midstream): Dari segi reka bentuk, India mempunyai banyak pusat R&D syarikat cip global, tetapi keupayaan reka bentuk sendiri adalah lemah. Dari segi pembuatan, India belum mempunyai kilang wafer pengeluaran besar-besaran, manakala China telah memiliki beberapa barisan pengeluaran proses matang. Dari segi pemasangan dan ujian (OSAT), India sudah mempunyai beberapa kemudahan pemasangan dan ujian, tetapi skalanya kecil. Pada masa hadapan, India boleh membuat kejayaan dalam segmen OSAT terlebih dahulu, kemudian berkembang ke arah pembuatan.

Hiliran (Downstream): India ialah pasaran telefon mudah alih kedua terbesar di dunia, dan permintaan elektronik automotif serta elektronik industri yang berkembang pesat menyediakan permintaan domestik yang besar untuk cip. Bergantung pada pasaran domestik, India boleh, seperti China pada masa lalu, menukar pasaran dengan teknologi untuk menarik syarikat semikonduktor antarabangsa menubuhkan kilang di negara ini.

Kesimpulan

Aspirasi semikonduktor India bukanlah impian kosong, tetapi laluan di hadapan adalah sukar. Menghadapi kebangkitan pesat China dalam bidang cip tradisional, India mesti menilai dengan realistik pergantungan rantaian bekalan terhadap China, sambil memanfaatkan kelebihan kos, tenaga kerja, dan geografi untuk mencari titik masuk dalam segmen khusus seperti proses matang dan pemasangan serta ujian.

Yang paling penting, India tidak boleh hanya meniru model pembangunan China, tetapi harus membina ekosistem industri yang terbuka, boleh dipercayai, dan mampan berdasarkan latar belakang penyusunan semula rantaian bekalan global. Ini memerlukan keazaman dasar yang teguh, serta pelaburan modal dan tenaga kerja jangka panjang. Hanya dengan mencari kedudukan yang tidak boleh digantikan dalam rantaian industri semikonduktor global, India benar-benar dapat merealisasikan transformasi daripada 'pengikut' kepada 'peserta'.