Peningkatan kawalan eksport nadir bumi China: Risiko 'cekik leher' seterusnya dalam rantaian bekalan semikonduktor?

Pengenalan

Pada Oktober 2025, China mengumumkan perluasan kawalan eksport nadir bumi, daripada sekatan tradisional ke atas bahan mentah kepada magnet kekal, peralatan pemprosesan, pemindahan teknologi, malah termasuk barangan perkilangan asing yang mengandungi komponen asal China. Langkah ini menandakan peningkatan strategik China dalam bidang nadir bumi daripada "kawalan sumber" kepada "kawalan rantaian industri penuh". Bagi India yang sangat bergantung kepada import nadir bumi China, industri semikonduktor, kenderaan elektrik (EV), tenaga bersih dan pembuatan pertahanan menghadapi cabaran yang serius.

Unsur nadir bumi (terutamanya neodimium, praseodimium, disprosium, terbium dll.) adalah bahan penting yang tidak boleh diganti dalam pembuatan semikonduktor: serbuk penggilap serium oksida untuk penggilapan mekanikal kimia (CMP), komponen magnetik berketepatan tinggi (seperti magnet kekal dalam mesin litografi), aloi khas dan bahan perisai magnet dalam pembungkusan termaju. China kini mengawal kira-kira 60-70% perlombongan nadir bumi global dan kira-kira 90% kapasiti pemprosesan, kedudukan monopoli ini membolehkannya menggunakan nadir bumi sebagai "senjata" dalam permainan geopolitik.

Artikel ini berdasarkan laporan ORF Occasional Paper No. 562, menganalisis kesan kawalan ini dari perspektif rantaian industri semikonduktor, dan membincangkan tindak balas strategik India dan negara-negara berkaitan.

Latar Belakang: Evolusi "Cekikan" Nadir Bumi China

Kawalan China ke atas eksport nadir bumi bukanlah perkara baru. Semasa pertikaian Kepulauan Diaoyu/Senkaku antara China dan Jepun pada 2010, China pernah mengehadkan eksport nadir bumi secara ringkas, menyebabkan kenaikan harga global. Selepas itu, China secara beransur-ansur memperketat kuota eksport dan kawalan tarif. Pada 2023, China menyemak semula "Undang-Undang Kawalan Eksport", memasukkan teknologi pengekstrakan dan pengasingan nadir bumi ke dalam skop sekatan. Peraturan baharu pada Oktober 2025 selanjutnya memasukkan magnet kekal, peralatan pemprosesan (seperti relau pensinteran, peranti rawatan haba) dan pemindahan teknologi berkaitan ke dalam kawalan, serta melaksanakan varian "Peraturan Produk Langsung Asing" – iaitu barangan yang dihasilkan di luar negara menggunakan teknologi atau bahan mentah China juga tertakluk kepada kekangan.

Langkah "bidang kuasa panjang" ini serupa dengan strategi kawalan eksport peralatan semikonduktor Amerika Syarikat, tetapi China menerapkannya dalam bidang nadir bumi, menunjukkan niatnya untuk mengubah kelebihan sumber huluan menjadi tuas geopolitik.

Analisis Mendalam

Kesan Teknologi

• Laluan teknologi yang terlibat:
• Bahan penggilap CMP: Serium oksida adalah komponen utama dalam penggilap oksida untuk proses termaju (7nm dan ke bawah). China mengawal kira-kira 85% bekalan serium oksida global, jika bekalan terputus, fab wafer akan menghadapi kekurangan buburan penggilap, secara langsung menjejaskan hasil dan kapasiti.
• Bahan magnetik: Magnet kekal NdFeB digunakan dalam meja gerakan ketepatan mesin litografi EUV, sistem pemfokusan mesin implan ion dan sensor dalam peralatan ujian. Magnet NdFeB tersinter dengan tenaga magnet tinggi hampir dibekalkan sepenuhnya oleh China.
• Pembungkusan termaju: Aloi nadir bumi (seperti samarium-kobalt) yang digunakan untuk perisai elektromagnet dalam integrasi heterogen juga sangat bergantung kepada China.

Halangan teknologi: Teknologi pengasingan dan peleburan nadir bumi sendiri mempunyai halangan paten yang tinggi, dan China telah mengumpul pengalaman jangka panjang dalam perlombongan nadir bumi jenis ion tanah liat di laut dalam dan pemprosesan alam sekitar.Halangan Teknikal: Teknologi pengasingan dan peleburan nadir bumi itu sendiri mempunyai halangan paten yang tinggi, dan China telah mengumpulkan pengalaman jangka panjang dalam perlombongan ion nadir bumi di laut dalam dan rawatan alam sekitar. Teknologi alternatif jangka pendek (seperti kitar semula, bahan gantian) belum lagi matang.

Kesan Rantaian Bekalan

Hulu: China mengawal kapasiti perlombongan dan pengasingan nadir bumi global. Walaupun MP Materials AS mempunyai lombong di California, ia masih perlu menghantar bijih ke China untuk diproses. Peraturan baharu 2025 secara langsung menyekat eksport teknologi dan peralatan pengasingan, memotong laluan untuk membina loji pemprosesan di luar negara.

Tengah: Pembuatan magnet kekal dan pembuatan peralatan juga dihadkan oleh China. Walaupun syarikat seperti Shin-Etsu Chemical Jepun dan VAC Jerman mempunyai kapasiti tertentu, bahan mentah sangat bergantung kepada China. Di bawah peraturan baharu, magnet yang dihasilkan oleh syarikat bukan China menggunakan bahan mentah nadir bumi China juga boleh dikenakan kawalan mundur.

Hilir: Dalam pembuatan semikonduktor, rantaian bekalan mesin litografi (ASML), peralatan etsa (Lam Research), peralatan CMP (Applied Materials) semuanya termasuk komponen nadir bumi. Loji wafer yang tidak dapat memperoleh sumber nadir bumi alternatif mungkin mengalami kelewatan penyelenggaraan peralatan atau kelewatan penghantaran peralatan baharu.

Penerima Manfaat: Syarikat perlombongan nadir bumi bukan China seperti Lynas Rare Earths Australia dan MP Materials AS dijangka mendapat lebih banyak pesanan, tetapi kesesakan kapasiti pemprosesan sukar diselesaikan dalam jangka pendek. Walaupun Indian Rare Earths Limited (IREL) mempunyai sumber pasir pantai, teknologi pemprosesannya ketinggalan.

Pihak Berisiko: Pembuatan semikonduktor India (seperti projek loji wafer Tata Electronics), Samsung Korea, TSMC dan lain-lain semuanya banyak menggunakan bahan nadir bumi. Bateri EV dan elektronik pertahanan India juga sama terdedah.

Landskap Persaingan

• Amerika Syarikat: Mempercepatkan pembinaan kapasiti pemprosesan nadir bumi melalui Akta Pengeluaran Pertahanan dan kerjasama dengan Australia dan Kanada, tetapi mewujudkan rantaian bekalan lengkap memerlukan 5-10 tahun.
• Korea Selatan: POSCO dan Samsung menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Lynas, tetapi peralatan pemprosesan masih dihadkan oleh China.
• Jepun: Mempunyai teknologi kitar semula yang maju, tetapi skala terhad.
• India: Bergantung kepada import dan lemah dalam kapasiti pemprosesan, dalam kedudukan persaingan yang lemah.

Implikasi SerantauTEXT_TO_TRANSLATE: - China: Memperkukuhkan lagi kedudukan "strategik"nya dalam rantaian bekalan nadir bumi, yang mungkin digunakan untuk mengimbangi kawalan Amerika Syarikat dalam peralatan semikonduktor. - India: Menghadapi risiko serius terhalangnya pembangunan industri semikonduktor dan kenderaan elektrik (EV). Misi Mineral Kritikal Kebangsaan (NCMM) India bertujuan mengurangkan kebergantungan melalui penerokaan mineral, kitar semula, dan perkongsian antarabangsa, tetapi kekurangan dana dan teknologi adalah ketara. - Australia/Kanada: Sebagai sumber bekalan alternatif, sedang mempercepatkan pembangunan lombong nadir bumi, tetapi kelulusan alam sekitar dan kawalan kos adalah cabaran. - Asia Tenggara (Vietnam, Myanmar): Mempunyai sumber nadir bumi, tetapi kekurangan teknologi dan pelaburan, serta mungkin terdapat ketidakpastian geopolitik.

Perspektif Pelaburan

Pasaran modal telah mula menilai semula risiko rantaian bekalan nadir bumi: harga saham syarikat perlombongan nadir bumi meningkat (seperti Lynas), manakala pengeluar peralatan semikonduktor yang bergantung kepada bekalan China menghadapi tekanan kos yang meningkat. Dalam jangka panjang, kitar semula nadir bumi, bahan gantian (seperti ferit menggantikan NdFeB), dan motor tanpa nadir bumi (seperti motor induksi Tesla) akan menarik pelaburan R&D.

Tinjauan Jangka Panjang

• 3 tahun: Bekalan nadir bumi global masih sangat bergantung kepada China, kesan kawalan akan mula kelihatan pada 2026-2027, syarikat semikonduktor akan terpaksa menimbun stok dan mencari alternatif.
• 5 tahun: Kapasiti pemprosesan Amerika Syarikat dan Australia akan mula beroperasi secara awal, tetapi kos lebih tinggi daripada China. India mungkin memperoleh pemindahan teknologi separa melalui kerjasama dengan Quad.
• 10 tahun: Teknologi kitar semula dan bahan gantian dijangka matang, tetapi China masih akan menjadi peneraju kos rendah. Regionalisasi rantaian bekalan semikonduktor akan dipercepatkan.

Analisis Rantaian Industri

Hulu (Perlombongan dan Pengasingan Nadir Bumi): Monopoli China sukar digoncang dalam jangka pendek. India mempunyai sumber pasir pantai, tetapi gred rendah dan teknologi pemprosesan perlu diimport dari luar negara.

Pertengahan (Bahan dan Komponen): Pembuatan produk perantaraan seperti magnet kekal dan serbuk penggilap juga tertumpu di China. Syarikat Korea Selatan dan Jepun cuba menubuhkan kilang di luar negara, tetapi menghadapi kawalan peralatan.

Hilir (Pembuatan/Peralatan Semikonduktor): Ladang wafer dan pengeluar peralatan bergantung kepada nadir bumi pada tahap yang rendah tetapi kritikal. Sekiranya bekalan terputus, peralatan mewah seperti mesin litografi mungkin terhenti pengeluaran.

Kesimpulan

Peningkatan kawalan eksport nadir bumi China pada Oktober 2025 merupakan langkah "cekik leher" selepas kawalan peralatan semikonduktor, yang secara langsung mengancam kestabilan rantaian bekalan semikonduktor global. Bagi India, kebergantungan tinggi terhadap import nadir bumi dalam industri semikonduktor, EV, dan pertahanan, ditambah dengan kelemahan kapasiti pemprosesan sendiri, meletakkannya dalam kedudukan yang rapuh dalam permainan rantaian bekalan. India perlu mempercepatkan pelaksanaan Misi Mineral Kritikal Kebangsaan, mendalami kerjasama teknikal dengan AS, Australia, dan Kanada, serta melabur dalam R&D kitar semula nadir bumi dan bahan gantian.Bagi industri semikonduktor global, autonomi rantaian bekalan unsur nadir bumi akan menjadi isu strategik yang sama pentingnya dengan proses termaju. Dalam dekad akan datang, teknologi 'penyahunsuran nadir bumi' dan penubuhan sumber bekalan yang pelbagai akan menjadi kunci untuk memastikan keselamatan industri.